北京時間6月6日凌晨，蘋果在開發者大會（WWDC23）上發布了首款MR（混合現實）設備——Vision Pro，其硬件參數基本符合此前預測。蘋果CEO蒂姆·庫克將之形容成繼iPhone之后又一款劃時代的產品。

不過，相較于科技行業的“熱血沸騰”，市場的反應卻有些耐人尋味，不僅發布會后蘋果公司股價由漲轉跌，A股市場“果鏈”相關上市公司股價也出現了大跌。定價高于預期、發售時間久于預期等多方面因素讓市場傾向持觀望態度。

“短期來看，這款產品象征意義大于實際作用。”一位券商分析師表示，盡管中長期來看，蘋果此次的新品具有積極意義，但目前來看量產依舊困難，“‘果鏈’企業要想吃到紅利，可能還需要一段時間”。

(資料圖片僅供參考)

定義“空間計算”

如果說蘋果的iPhone手機定義了屬于智能手機的“移動時代”，那么，蒂姆·庫克希望蘋果的MR產品Vision Pro能夠在下個十年接過接力棒，開創一個“空間計算時代”。

相較于大同小異的頭顯設備光學方案，蘋果此次的新品介紹，主要精力放在了對“空間計算”的詮釋上。而這是一個貫穿軟硬件的系統性工程。

在硬件配備上，此次遍布整個機身的12個攝像頭、5個傳感器以及6個麥克風共同構建出MR設備的感知系統。蘋果將傳統VR頭顯眼鏡部分替換成一塊曲面3D顯示屏，可實時顯示用戶眼睛的動作。

按照此次蘋果的EyeSight方案，即使佩戴頭顯設備，用戶依然可以隨時與周圍人實現眼神互動，同時用戶可以通過頭顯設備上的旋鈕，實現VR與AR自由切換。

而在軟件方面，“全彩透視”技術毫無意外地成為此次“空間計算”的重要載體。

“蘋果在全彩透視技術方面的深度超出了我們的預期。”一位VR業內人士告訴記者，所謂全彩透視指的是佩戴封閉式的頭顯設備，依然可以清晰且實時看到周圍的景物，并進行精細交互。這需要強大的實時算力。

據了解，目前該項技術由于門檻極高，除了Meta旗下的Oculus搭載以外，全球其他大部分廠商還無法實現。“就連Meta此前的設備也存在畸變等問題無法解決。”前述人士表示，只有全彩透視技術成熟，才能說融合AR和VR的MR真正意義上實現。

值得一提的是，為了實現這個幾乎不可能的“空間計算”，此次蘋果的MR上搭載了兩枚自研芯片。除了具備Mac同性能的M2主芯片外，蘋果還針對MR上復雜的傳感設備，專門研發了一枚R1協處理器。

“果鏈”廠商何時受益？

設備雖好，但高昂的價格以及久于預期的出貨時間，讓市場對于蘋果MR的態度多了一份猶豫。

“此前我們調研企業的時候就發現，不少‘果鏈’公司都表示新品量產技術難度非常高，目前成品率還成問題。”一位券商行業分析師告訴記者，其發售時間較預計的（今年9月）又晚了半年，也從側面印證了量產上市的難度。

“現在MR產量還太小，各個環節的成本太高，需要迭代幾輪把成本降下去才能真正普及。”上海某券商電子科技行業分析師也告訴記者，預計初代MR不太可能如iPhone一樣迅速普及。“因此，我們預計國內的‘果鏈’企業要想真正獲得MR釋放的紅利，可能還需要幾年時間。”

“這次蘋果將Vision定義為下一代空間計算，從設備上來看，重心也放在了空間感知的搭建上。”一位熟悉蘋果產業鏈的市場人士分析認為，傳統“果鏈”龍頭企業大都落在整機組裝等環節上，而隨著國內技術的日益成熟，部分公司或將在更為核心的環節分得一杯羹。

記者梳理發現，空間計算相關環節涉及大量A股上市公司，具體包括：結構光模塊的藍特光學、工業富聯；空間傳感器模塊的智立方；涉及瞳距調節的兆威機電；涉及微顯示屏的芯瑞達、聯得裝備等。近期，多家相關公司也紛紛在機構調研、互動平臺問答等環節，對外披露了相關情況。

水晶光電日前通過互動易平臺回復投資者稱：作為特定大客戶在光學元器件領域的核心供應商，公司參與了大客戶諸多新產品的研發進程，為其產品成像、感知和投影系統提供不同元器件產品。同時在消費級AR領域，水晶光電也與特定大客戶和更多科技巨頭開展緊密合作。

結構件廠商長盈精密透露，公司參與了行業所有頭部客戶主要XR產品的研發。華興源創更是明確表示，公司的全資子公司華興歐立通成功進入蘋果供應商體系，并持續供應可穿戴電子產品的檢測及組裝設備。

除了硬件設備外，一片藍海的MR內容生態也吸引大量企業加速布局。一家從事VR內容的上市公司董事長告訴記者：“我們已經組建團隊，且我們的團隊也會第一時間加入到后續內容生態開發中。”

中信證券最新研報分析稱，作為蘋果首款頭顯產品，雖然量產時間低于市場預期，但產品在交互、設備協同等方面表現突出，同時在應用端有超預期表現，中長期持續看好蘋果MR頭顯的迭代以及相關產業鏈公司的機會。

（來源：上海證券報）

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