作者：孫志富

2023年7月2日，在新疆巴州若羌新材料產業園區內，志存鋰業年產12萬噸國內單體最大電池級碳酸鋰項目，一期6萬噸生產線投料生產。

【資料圖】

據了解，該項目是志存鋰業在新疆投產的第一個項目，總投資46億元，占地1393畝，共分兩期建設，全部建成后，將達到年產12萬噸以上的產量，能實現銷售收入300億以上，同時帶動1500人以上就業。

志存鋰業集團有限公司總經理朱磊表示，12萬噸電池級碳酸鋰項目的投產，成為目前行業單體產量最大的電池級碳酸鋰工廠，也是新疆首個投產的電池級碳酸鋰項目。

投產活動結束后，朱磊接受了GPLP犀牛財經等采訪，就當前碳酸鋰市場情況以及志存鋰業如何進行產業布局等情況等進行了深入交流。

邊際成本決定鋰價格逐漸走向動態平衡

朱磊認為，碳酸鋰去年的高價以及過去的那種低價，未來不會再出現，邊際成本和供需關系決定鋰的價格會逐漸走向一個動態平衡。

“任何商品的價格都是由供需關系決定的，一直以來，電動汽車動力電池帶動著碳酸鋰的需求。今年儲能市場快速增長，迎來一波大的發展，動力電池疊加儲能，碳酸鋰的需求持續增長。但隨著需求增長，未來會逐漸走向動態平衡，到達一個滿足市場基本需求的一個點。”

朱磊預判未來碳酸鋰的價格在20萬-30萬元/噸，長期再往后的話預計在20萬-25萬元/噸。

根據Wind數據統計，截至2023年6月30日，今年二季度電池級碳酸鋰均價為25.46萬元/噸，較今年一季度、2022年二季度分別出現了36.79%和45.97%的下降。整個二季度，鋰價整體呈現出“4月跌、5月漲、6月穩”的特點，期間電池級碳酸鋰更是由每噸不足18萬元反彈至31萬元以上。

二季度價格波動情況和朱磊的判斷基本吻合，碳酸鋰均價大幅下跌，必將導致相關公司的利潤被顯著壓縮，此時具備自有礦、成本優勢突出的一體化提鋰企業更能承受產品端鋰價下跌的沖擊。部分原料以進口礦為主的鋰鹽企業，以及尚無實際產能釋放的公司，伴隨著前期低價原料消耗完畢，其成本端會出現十分明顯的抬升，利潤空間也會被壓縮得更加劇烈。

據朱磊介紹，志存鋰業的礦山到選廠的距離只有40公里，從選廠到冶煉廠只有100公里，這樣的地形化布局在全球范圍內很難看到。這樣做得好處就是可以降低運輸成本。另外這40公里的運礦道路都采用的是無人駕駛，重載下山剛好可以將勢能轉化為電能為車輛充電，輕載上山減少電量消耗，這樣也可以進一步降低運輸成本。

“我們的自有礦以及可控的開采成本，志存鋰業可以做到更好的成本控制。新疆鋰資源很好，加上我們的成本控制措施，成本基本上能做到全球最低之一，也就在4萬-5萬元/噸左右。大概是宜春公司成本的一半。”朱磊強調，在整體對比了各個基地的成本后，新疆的成本是最低的，所以原則上主要的布局就在新疆。希望依托新疆的資源能做到行業前列。

志存鋰業同時在新疆三個地方進行投資，巴州、阿勒泰以及和田。預計巴州總產能在20萬噸左右，阿勒泰12萬噸，和田也是20萬噸。

朱磊表示，會根據資源的配置情況，確定最后投產的規模。估計不會全部達產，因為資源配置前沒有投資那么多，原則上是沿著資源保障快速去投建。會把原本計劃好的一些項目先建設好，暫時不再做新的投資規劃。目前總產能大概是20萬噸，到今年底，總產能大概在23萬噸-25萬噸。

礦端產能釋放存在滯后性

外界普遍認為2023年會是碳酸鋰產能釋放的大年，但是朱磊卻表示，今年或許不會是一個釋放大年，會處于一個供需偏緊的狀態。

“礦端的釋放量是很慢的，尤其是國內的資源。宜春今年的釋放量就比大家原來的預期大大減少，四川那邊釋放不出來，鹽湖這邊釋放量有限，然后就剩下湖南有一些，新疆這邊還算靠譜一些，其他地方幾乎沒有。”

朱磊列舉了阿根廷的產能釋放情況：阿根廷預計到2027年出貨量增長三倍，從現在4萬噸增加到12萬噸。“4-5年時間才增加8萬噸，由此可見產能釋放速度很慢。”

朱磊進一步解釋道：“礦端釋放是一個很難的事情，需要克服的困難很多，比如政策完備性、安全性、合規性、要一步一步按照政策要求進行，所以礦端釋放進程存在滯后性，所以今年或許還是一個供需偏緊的狀態。”

產能釋放緩慢，但是需求端增速明顯。朱磊表示，6月份志存鋰業客戶之一比亞迪又加了訂單，原本前面談好的供貨量，后面不夠反復加單，整整加了三次。這說明，無論是寧德時代還是比亞迪，儲能市場的發展都超出了他們的預期。

朱磊覺得，鋰的價格會下跌，但是市場需求不會下跌。他認為電動汽車是全球化的產業，現在中國市場的新車滲透率達到70%左右，但是北美市場才10%左右，歐洲也在百分之幾。在北美有購買力市場是2億人群，歐洲是1億人群，再加上東南亞以及其他地方的一億人群，還有4億人左右面臨這電動汽車的替代問題，所以電動汽車市場增速雖然放緩，但是規模依然在增長。同時，儲能市場又以指數級增長，這是一個10萬億級的市場。未來，鋰需求持續保持強勁。

志存鋰業10年挺進全球TOP10

2021年、2022年連續兩年志存鋰業的碳酸鋰出貨量均位列全國第一，去年行業占比達到了17%-18%。

規模優勢是志存鋰業的核心優勢，基于此，動力電池巨頭寧德時代以及新能源汽車巨頭比亞迪都將志存鋰業作為自己最主要的供應商，因為二者作為行業巨頭更需要有穩定的供應鏈，志存鋰業的規模優勢可以為它們提供很好的保駕護航能力。

除此之外，志存鋰業還有一個核心技術，那就是提碳酸鋰技術。朱磊表示：“我們在鋰電材料有一些基礎研發，有專利，最核心的提碳酸鋰技術，可以不經過二次提鋰直接達到標準，所以在客戶那邊很暢銷，基本都是免檢。”

據朱磊介紹，現階段志存鋰業是沿著資源去做布局，將來考慮全球市場要沿著客戶去布局。

“2022年到2023年我們的重點是從宜春走向全國，然后從2024年到2025年，按照合適的時間節奏布局海外。相對來講，我們出海比較晚，當很多同行出海的時候，我們當時還是想聚焦國內市場，因為在宜春以鋰云母提鋰起家，分析發現國內其他地方還是有一定量的。”

在朱磊看來，中國鋰產業現在是被國外“卡脖子”，去年這行業起來以后，西方資本就改變了定價權，采用拍賣模式，基本上拿走了百分之八九十的利潤。那個時候，志存鋰業就在提出要怎么樣去重奪定價權，怎么樣去重新探索這個產業。

南美地區鋰三角、中亞、澳洲鋰礦品類和國內存在差異，南美南邊以鹽湖為主，直接出口成品碳酸鋰。去年中國從南美進口的碳酸鋰在12萬噸左右，基本上占到中國進口碳酸鋰量的90%。

從海外進口的礦石主要來自澳洲，在中國進口礦石量中的占比非常高。去年隨著澳洲采取拍賣方式，把原來屬于這個行業里面，大家按照一個合理分配利潤的這樣的分配方式打破，把定價全部攪亂，大部分的利潤全部被他們吃了。

“解決‘卡脖子’的最好辦法就是加大對找礦、勘探、開采一系列關鍵行為的支持，目前中國的礦業權制度也在不斷地改革，讓企業可以更容易拿到資源。”

朱磊對于中國鋰產業的發展持樂觀態度，最后談及企業未來發展使，他表示：“我們今年年初的時候進行了研討，制定了把公司從制造型企業向資源型企業轉型的戰略規劃。未來五年我們還是以鋰為主，因為在行業里面還是一個雪厚坡長的賽道。在十年規劃里，我們覺得新能源行業需要用到的資源是非常多樣的，比如鎳、鈷、錳、石英、螢石等。這些都存在于我們的礦權里，所以，市場需要什么我們就積蓄什么，并且提前做一些預判未來的哪種元素用于更多。同行都在往下游走，我們選擇往上游走，從未來規劃看，我們未來可能會成為一個非常大的一個礦業公司，10年以后希望我們能進入全球前十。”

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