今日，常州時創能源股份有限公司（股票簡稱：時創能源，股票代碼：688429.SH）在上交所科創板上市。該股開盤報29.99元，最高至33.50元，截至收盤報31.47元，漲幅63.91%，成交額7.00億元，振幅29.17%，換手率78.51%，總市值125.88億元。

(資料圖)

時創能源相繼推出光伏濕制程輔助品、光伏設備及光伏電池三大類主要產品，主要從事相關產品的研發、生產和銷售業務。

本次公開發行前，常州時創投資有限公司（簡稱“時創投資”）持有公司39.71%的股權，為公司的控股股東。本次公開發行后，時創投資持股比例為35.74%，仍為公司控股股東。

截至上市公告書簽署日，符黎明持有時創投資65.00%的股權并擔任執行董事、總經理，為時創投資實際控制人；持有湖州思成16.48%的出資份額并擔任執行事務合伙人，且湖州思成合伙協議約定執行事務合伙人執行合伙事務，未對重大事項決策作出特殊約定，為湖州思成實際控制人。本次發行后、上市前，符黎明通過時創投資、湖州思成合計控制公司70.05%的股權，為公司的實際控制人。

時創能源于2022年12月7日過會，上交所科創板上市委員會2022年第105次審議會議現場問詢問題：

1.根據申請文件，報告期內發行人光伏濕制程輔助品毛利率分別為85.01%、80.75%、75.35%和65.03%，單價和毛利率逐年下降。請發行人代表說明：光伏電池行業PERC技術向TOPCon和HJT的技術轉變的趨勢，行業內競爭對手和下游客戶在光伏濕制程輔助品領域進一步投入導致的競爭加劇，對發行人未來光伏濕制程輔助品業務市場份額及盈利能力的影響。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明：（1）發行人光伏電池業務是否與發行人下游光伏濕制程輔助品及光伏設備客戶構成競爭，并對光伏濕制程輔助品和光伏設備的銷售構成不利影響；（2）發行人采用邊皮料路線生產光伏電池，在邊皮料原料方面高度依賴內蒙古中環，在未來原料價格產生波動或者市場供需關系發生變化的情況下，是否存在財務風險，光伏電池業務是否可持續，以及發行人的對策，相關信息披露是否準確、充分；（3）發行人光伏濕制程輔助品和光伏設備業務的市場空間；在光伏電池業務已經實現滿產、進入穩定期，且光伏濕制程輔助品業務收入出現大幅下滑趨勢的情況下，光伏濕制程輔助品和光伏設備業務是否能夠支持發行人的持續經營。請保薦代表人發表明確意見。

3.根據申請文件，發行人2GWP型電池的相關固定資產近6.5億元，該等設備的折舊年限為10年。請發行人代表說明使用10年折舊年限是否合理，若使用3-5年折舊年限，對發行人財務報表的不利影響；并進一步說明光伏電池技術的快速迭代是否會導致發行人固定資產產生重大減值風險。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項：

請發行人說明并在招股說明書“重大事項提示”部分補充披露：（1）發行人未來業務定位及因業務結構發生重大變化可能產生的風險；（2）對PERC光伏電池設備使用10年折舊年限的合理性，固定資產重大減值風險和技術替代可能產生的財務風險；（3）募集資金補充流動資金的合理性。請保薦人發表明確核查意見。

時創能源本次在上交所科創板發行40,000,800股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為19.20元/股。公司本次發行的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為王哲、顧培培。

時創能源本次發行募集資金總額76,801.54萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為70,093.11萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少39,504.38萬元。時創能源2023年6月26日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金109,597.49萬元，用于高效太陽能電池設備擴產項目、新材料擴產及自動化升級項目、高效太陽能電池工藝及設備研發項目、研發中心及信息化建設項目、補充流動資金。

時創能源本次發行費用6,708.42萬元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦及承銷費4,377.69萬元。

時創能源本次發行的保薦人華泰聯合證券按照相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為華泰聯合證券相關子公司華泰創新投資有限公司。本次保薦人相關子公司最終跟投的股份數量為本次公開發行股份數量的5%，即2,000,040股，最終獲配金額為38,400,768.00元。華泰創新承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。

2020年至2022年，時創能源的營業收入分別為43,806.76萬元、71,220.33萬元和239,480.15萬元；凈利潤分別為14,150.13萬元、9,075.47萬元和29,288.64萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為14,150.17萬元、9,075.49萬元和29,293.23萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為13,468.23萬元、7,825.89萬元和26,555.06萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為30,703.22萬元、24,041.70萬元和126,647.32萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為10,137.96萬元、-23,213.50萬元和61,397.74萬元。

經計算，時創能源的收現比分別為0.70、0.34和0.53，凈現比分別為0.72、-2.56和2.10。

2023年1-3月，時創能源實現營業收入47,512.39萬元，較上年同期增長18.06%；凈利潤為6,421.20萬元，較上年同期增長286.73%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,425.10萬元，較上年同期增長286.97%；經營活動產生的現金流量凈額為-4,475.86萬元，上年同期為-2,261.68萬元。

時創能源基于目前已實現的經營業績，預計2023年1-6月可實現的營業收入區間為103,800萬元至105,900萬元，同比增長0.96%至3.01%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為14,500萬元至16,400萬元，同比增長70.15%至92.44%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為12,800萬元至14,700萬元，同比增長67.26%至92.09%。

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