必讀要聞一：自動駕駛“奇點”時刻有望加速到來

在阿維塔科技發布會上，華為常務董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東透露，中國L3級自動駕駛標準預計在6月底出爐。

(資料圖片)

大模型具有良好的認知和推理性能，作為人工智能最先落地的應用領域之一，自動駕駛有望得到全面助力。開源證券指出，AI大模型的加速發展將縮短自動駕駛開發進程，進一步推動產業成熟。目前，包括小鵬、特斯拉等新能源汽車廠商正加速推動城市道路輔助駕駛功能落地。隨著AI大模型的加速賦能，自動駕駛“奇點”時刻望加速到來。

上市公司中，光庭信息(301221)與華為建立了長期良好的合作關系，主要為華為鴻蒙的應用、移動地圖數據及自動駕駛等領域產品提供技術服務。芯原股份(688521)在智能汽車領域已耕耘多年，從智慧座艙到自動駕駛領域均有布局。

必讀要聞二：AMD的MI300正引發市場各方巨大興趣

AMD將在太平洋時間6月13日上午10點，展示新一代數據中心和人工智能技術。AMD將此次活動稱為“AMD數據中心和人工智能技術首映式”。

下游應用端的高速發展使得眾多海外巨頭爭相增加算力儲備，算力芯片需求高度旺盛之下，英偉達一家獨大的市場格局或將迎來轉變。目前來看，AMD的MI300正引發市場各方的巨大興趣。大摩分析師Joseph Moore給出樂觀指引稱，AMD已看到來自客戶的“穩定訂單”，公司2024年的AI相關營收有望達到4億美元，最高甚至可能達到12億美元——這一預期是此前的12倍之多。

上市公司中，景旺電子(603228)通過供應商體系向AMD供應加速卡產品，正在積極參與基于Zen 4和Zen 5架構的新一代服務器相關測試。通富微電(002156)與AMD簽署了長期業務合作協議，雙方形成了“合資+合作”的強強聯合模式，建立了緊密的戰略合作伙伴關系。

必讀要聞三：新一輪AI大模型產品應用發布大幕拉開，服務器市場有望迎來擴容

鴻海旗下AI服務器相關業務需求同步強勁，為此，鴻海集團內負責AI服務器業務的鴻佰科技規劃新增五到六條生產線，以應對AI服務器客戶要求，除了既有客戶如輝達、微軟與亞馬遜之外，臉書、蘋果等大客戶也將加入今年出貨行列。

民生證券研報指出，在經歷二月至三月的大模型集中發布期、四月至五月的產品研發期和政策方向逐步明確后，六月起AI大模型產品和應用有望迎來集中發布。中金公司指出，AI大模型參數量的提升對AI服務器需求量形成支撐，在各廠商加速布局AI大模型的背景下，訓練用AI服務器市場有望迎來擴容。

上市公司中，廣電運通(002152)旗下廣電五舟為華為鯤鵬整機合作伙伴和昇騰AI戰略伙伴。勝宏科技(300476)主要產品有高端多層板、HDI板等，產品最終廣泛應用于亞馬遜、微軟、英偉達、AMD等國內外眾多知名品牌。

必讀要聞四：華為上調2023年手機出貨量目標至4000萬部

從產業鏈人士處獲悉，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。

隨著新品的持續推出，華為手機呈現復蘇之勢。中航證券表示，2023年華為新品的迭代有望恢復正常，即一年推出兩款高端旗艦。且從華為歷代旗艦機的演進路徑來看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即將發布的Mate60系列再次成為市場關注的焦點。

上市公司中，唯捷創芯(688153)是哈勃投資參股公司，率先推出全套國產L-PAMiD模組產品。聯得裝備(300545)與華為建立了良好的合作關系，包括為其提供3D貼合設備、指紋模塊自動組裝設備柔性手機裝配線以及其他測試及自動檢測控制系統。

鈦小股·財經研究院

2023.06.13

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